Kemenkeu Terbitkan Samurai Bond 100 Miliar Yen

WE Online, Jakarta - Pemerintah menerbitkan tiga seri Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang (Samurai Bonds) yaitu RIJPY0818, RIJPY0820 dan RIJPY0825 sebesar 100 miliar Yen.

Keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa (4/8/2015), menyebutkan penerbitan ketiga seri Samurai Bonds itu dilakukan dengan Joint Lead Arrangers adalah SMBC Nikko Securities Inc, Nomura Securities Co Ltd dan Mizuho Securities Co Ltd.

Samurai Bonds ini diterbitkan dengan format "private placement" (shibosai) pada 13 Agustus 2015 dengan target Japanese Qualified Institutional Investors atau investor asal Jepang yang memiliki kepercayaan kepada pasar obligasi Indonesia.

Untuk seri RIJPY0818 dan RIJPY0820 merupakan penerbitan pertama kali tanpa Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Guaranteed dengan diversifikasi investor yang luas di pasar surat utang Jepang.

Nominal penerbitan seri RIJPY0818 adalah 22,5 miliar Yen dengan tenor tiga tahun, tingkat kupon 1,08 persen serta tanggal jatuh tempo 13 Agustus 2018. Sedangkan nominal penerbitan seri RIJPY0820 adalah 22,5 miliar Yen dengan tenor lima tahun, tingkat kupon 1,38 persen serta tanggal jatuh tempo 13 Agustus 2020.

Sementara, seri RIJPY0825 diterbitkan melalui skema program Guarantee and Acquisition Toward Tokyo Market Enhancement (GATE) dari JBIC yang sebelumnya telah dimulai sejak awal penerbitan Samurai Bonds pada April 2010.

Nominal penerbitan Samurai Bonds seri RIJPY0825 adalah sebesar 55 miliar Yen dengan tenor selama sepuluh tahun, tingkat kupon 0,91 persen, serta tanggal jatuh tempo pada 13 Agustus 2025.

Setelah melakukan roadshow pada awal April, pemerintah mengumumkan proses book-building dengan pedoman awal Yen Swap Rate sisi offer untuk Non-JBIC Guaranteed Bonds seri RIJPY0818 dan RIJPY0820 masing-masing +70/100 basis points (bps) area dan +80/130 bps area untuk tenor tiga dan lima tahun.

Untuk JBIC Guaranteed Bonds seri RIJPY0825 dengan +20/30 bps area tenor 10 tahun. Proses book-building dengan cakupan investor yang luas membuat pemerintah berhasil memperoleh harga pada Yen Swap Rate sisi offer sebesar +87bps, +108bps, dan +27bps untuk masing-masing seri RIJPY0818, RIJPY0820, dan RIJPY0825.

Penerbitan Samurai Bonds memperoleh respon investor Jepang yang cukup besar dengan porsi permintaan terbesar umumnya berasal dari sektor perbankan pusat dan daerah, asuransi jiwa dan asuransi non jiwa.

Non-JBIC Guaranteed Bonds seri RIJPY0818 dan RIJPY0820 memperoleh alokasi 100 persen dari total penawaran yang masuk (order book), sedangkan JBIC Guaranteed Bonds seri RIJPY0825 memperoleh alokasi 69,97 persen atau 55 miliar Yen dari total penawaran sebesar 78,6 miliar Yen.

Pendistribusian berdasarkan jenis investor untuk seri Non-JBIC Guaranteed Bonds RIJPY0818 dan RIJPY0820 adalah city bank sebesar 17,8 persen, trust bank 1,3 persen, dana publik atau public fund 29,1 persen, asuransi jiwa 3,3 persen, bank daerah 7,1 persen, Shinkins/community bank 0,2 persen dan lainnya 41,1 persen.

Sementara, untuk seri JBIC Guaranteed Bonds RIJPY0825 adalah city bank sebesar 65,5 persen, specialized bank 5,8 persen, dana publik atau public fund 0,9 persen, asuransi jiwa 8,7 persen, property insurance 1,8 persen, bank daerah 4,2 persen, Shinkins/community bank 12,2 persen, dan lainnya 0,9 persen. (Ant)