XL Akan Terbitkan Sukuk Rp2,18 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana untuk melakukan penerbitan surat utang syariah melalui penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap II senilai Rp2,18 triliun. Penerbitan sukuk ijarah merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan senilai Rp5 triliun yang telah diterbitkan sebelumnya.

Penerbitan sukuk ijarah tersebut guna melakukan pembayaran kembali (refinancing) dan memperpanjang utang perseroan.

Chief Financial Officer XL Axiata, Mohamed Adlan mengatakan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut merupakan program sukuk ijarah terbesar yang pernah diterbitkan oleh korporasi. Penawaran umum ini pun dilakukan setelah hasil bookbuilding yang positif.

"Kami bangga atas keberhasilan XL Axiata dalam meluncurkan Sukuk Tahap II ini sesuai rencana dengan memanfaatkan kondisi suku bunga yang rendah saat ini," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Permintaan terhadap sukuk yang diterbitkan perseroan tetap tinggi mengingat peringkat kredit yang diberikan oleh Fitch, yaitu AAA, serta pandangan positif investor terhadap bisnis XL Axiata ke depan. Selain itu, perseroan memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan saldo yang tersedia dalam Program Penawaran Umum Berkelanjutan Perseroan sebelum jatuh tempo pada November 2017, bergantung pada kondisi pasar.

Dana dari penawaran umum tersebut terutama akan digunakan untuk pembiayaan kembali dan memperpanjang pinjaman XL Axiata yang berdenominasi rupiah. Hal ini akan semakin memperkuat portofolio utang XL Axiata yang akan berdampak pada rasio utang bersih perseroan terhadap EBITDA tetap terjaga di tingkat yang sehat, yaitu di bawah 2x. Neraca yang kuat merupakan landasan bagi aspirasi XL Axiata untuk menjadi pemimpin dalam ruang digital.

Menurut dia, struktur sukuk tersebut disusun dengan mengacu kepada prinsip syariah, yaitu ijarah, yang telah berhasil diadopsi dan telah teruji di negara-negara lain, terutama di Timur Tengah dan Malaysia. Dokumen transaksi sukuk ini juga disusun dengan mengacu kepada standar sukuk ijarah internasional.

"Penawaran oleh XL Axiata ini memberikan dukungan kepada inisiatif pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia mengingat Indonesia juga merupakan salah satu penerbit sukuk pemerintah terbesar di dunia," ucapnya.

Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk XL Axiata senilai Rp5 triliun dibentuk pada tahun 2015 sebagai bagian dari Inisiatif Pengelolaan Neraca Perseroan. Melalui penerbitan Sukuk Ijarah Tahap II ini, XL Axiata akan menggalang dana senilai lebih dari Rp3,5 triliun.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah Tahap II ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Securities.