Resmi Dicatatkan di BEI, Obligasi Bank SMBC Indonesia Tawarkan Bunga Segini

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) mengumumkan bahwa Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024 telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (18/12/2024). Dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun, obligasi ini menjadi bagian dari program Obligasi Berkelanjutan V dengan total target Rp3 triliun.

Melansir dari pengumuman di BEI, obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yakni Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Seri A diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp429,910 miliar, menawarkan bunga 6,70% per tahun dengan tenor tiga tahun, sedangkan Seri B memiliki jumlah pokok Rp966,505 miliar, tenor lima tahun, dan bunga sebesar 6,95% per tahun. 

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Adapun bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan), sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Baca Juga: Transformasi SMBC Indonesia, Jenius Perkenalkan Tampilan Baru 3 Kartu Debit m-Card

Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2025 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 17 Desember 2027 untuk Seri A dan tanggal 17 Desember 2029 untuk Seri B.

Hasil dari penawaran umum obligasi, dikurangi biaya emisi, akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung pertumbuhan usaha BTPN, khususnya dalam bentuk pemberian kredit.

Proses penawaran obligasi ini melibatkan sejumlah penjamin pelaksana emisi efek terkemuka, seperti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Ina Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara itu, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat dalam penawaran obligasi ini.