Holding Keuangan Sinarmas Grup Cari Dana Rp800 Miliar, Tawarkan Obligasi dengan Bunga Capai 9%

PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA), holding perusahaan keuangan yang berada di bawah naungan Sinarmas Grup ini berencana menggalang dana sebesar Rp800 miliar melalui penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2025. 

Obligasi ini terdiri dari tiga seri. Pertama ada seri A dengan pokok Rp100 miliar, bunga 7,00% per tahun, tenor 370 hari. Kedua, seri B dengan pokok Rp500 miliar, bunga 8,25% per tahun, tenor 3 tahun. Ketiga, ada seri C senilai Rp200 miliar, bunga 9,00% per tahun, tenor 5 tahun.

Baca Juga: Kasus Investasi Fiktif Rp1 Triliun, KPK Periksa eks Direktur Keuangan Sinarmas Sekuritas

Dalam prospektusnya, perseroan menyatakan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar Rp575 miliar akan digunakan untuk pelunasan obligasi dan/atau utang anak perusahaan. Sisanya, Rp225 miliar akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan Sinarmas Multiartha Finance (SMMF), sesuai izin yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: BSDE Akuisisi SMDM, Ini Rencana Sinarmas Land

Obligasi ini akan ditawarkan kepada publik pada 10–14 Januari 2025, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 20 Januari 2025. Penjamin pelaksana emisi adalah Aldiracita Sekuritas dan Sinarmas Sekuritas, sementara Bank KB Bukopin bertindak sebagai wali amanat.

PT Kredit Rating Indonesia memberikan peringkat idAA untuk obligasi ini, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tingkat risiko rendah.