Terbitkan Surat Utang, Anak Usaha DOID akan Roadshow

PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) anak usaha PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) berencana untuk melakukan roadshow dalam rangka penerbitan surat utang ke beberapa kota di Asia, Eropa dan Amerika Serikat mulai 18 Januari 2017.

Menurut keterangan perseroan Selasa, BUMA akan menerbitkan surat utang di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulations S dari US Securities Act of 1933 dalam mata uang US dolar AS dengan jumlah sebanyak-banyaknya US$500 juta.

Surat utang itu rencananya akan direncanakan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Dana hasil penerbitan surat utang ini akan dipergunakan oleh BUMA untuk melunasi utang BUMA secara pro rata berdasarkan perjanjian fasilitas SMBC dan perjanjian kredit CIMB.

BUMA, yang memperoleh peringkat rating Ba3 (stable) dari Moody.s dan BB- (stable) dari Fitch, telah menunjuk BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan and Morgan Stanley sebagai joint lead managers dan bookrunners.