MUFG Bakal Akuisisi Saham Danamon 73,8% Secara Bertahap

Entitas bank komersial milik Mitsubishi?UFJ Financial Group, Inc. yakni The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.?(MUFG), mengumumkan telah menyepakati?perjanjian-perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Asia Financial?(Indonesia) Pte. Ltd. (AFI) dan entitas-entitas terafiliasi lainnya?(Para Penjual), untuk mengakuisisi kepemilikan saham di PT Bank?Danamon Indonesia, Tbk. (Danamon).

AFI merupakan suatu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd. Mereka saat ini memiliki 73,8% kepemilikan saham di Danamon.

Berdasarkan keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/12/2017), menyebutkan bahwa Investasi strategis oleh MUFG tersebut akan dilaksanakan melalui tiga tahap untuk mengakuisisi saham mayoritas Danamon.

Tahap pertama, MUFG akan membeli 19,9% saham di Danamon, dengan harga Rp. 8323 (US$0,61) per saham dan dengan jumlah investasi?sebesar Rp. 15,875 triliun (US$1,171 milyar). Harga tersebut adalah?berdasarkan 3Q17 P/B dengan nilai 2,0x dengan pemberlakuan beberapa?penyesuaian tertentu.?Pada tahap ini, AFI akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Danamon.

Pada Tahap kedua, MUFG berencana untuk mendapatkanp ersetujuan-persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan?perundang-undangan beserta persetujuan terkait lainnya untuk membeli?tambahan 20,1% saham untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di?Danamon menjadi 40%.

Tahap ini diharapkan akan diselesaikan antara triwulan ke-2 - triwulan ke-3 2018, dengan?bergantung pada didapatnya persetujuan-persetujuan tersebut.

Sementara pada tahap ketiga, MUFG berencana?untuk meningkatkan kepemilikannya di Danamon di atas 40%, dan hal ini?akan memberikan kesempatan bagi pemegang saham Danamon lainnya baik?untuk tetap menjadi pemegang saham atau mendapatkan uang tunai dari?MUFG. Dengan diselesaikannya Tahap ketiga, kepemilikan final MUFG di?Danamon akan menjadi sebesar 73,8% atau menjadi pemegang saham terbesar Danamon.

Investasi MUFG di Danamon melambangkan suatu tonggak sejarah baru untuk rencana strategis MUFG di Asia & Oceania. Bank tersebut telah?mengembangkan keberadaannya, mendiversifikasi bauran bisnisnya di wilayah tersebut dan memperkuat bisnis perbankan komersialnya melalui?kemitraan strategis dengan bank-bank terkemuka di wilayah ini.

Di Indonesia, MUFG telah beroperasi selama 50 tahun dan saat ini memiliki?satu kantor cabang dengan layanan penuh di Jakarta, satu kantor?pembantu di Surabaya, dan sembilan poin layanan di seluruh Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) MUFG untuk wilayah Asia?& Oceania Takayoshi Futae mengatakan, sebagai salah satu bank terdepan di Asia &?Oceania, kami telah lama menyadari peran Indonesia sebagai salah satu?pendorong utama perkembangan di wilayah Asia & Oceania dan telah?berusaha untuk membangun keberadaan yang lebih kuat di Indonesia.

"Danamon merupakan suatu institusi yang dihormati di sektor perbankan lokal, dikenal dengan tim manajemennya?yang berpengalaman dan kompeten, platform bisnis yang sehat dan?waralaba yang menguntungkan, dan akan memberikan tambahan yang sangat?disambut dan strategis bagi grup MUFG pada saat kami terus melanjutkan?strategi regional kami. Kami bersifat suportif terhadap kepemimpinan?manajemen Danamon, dan kami percaya bahwa kolaborasi kami kedepannya?akan menciptakan sinergi-sinergi yang akan membiarkan kami untuk?melayani nasabah-nasabah dan pemegang saham kami dengan lebih baik dan untuk meningkatkan pertumbuhan bersama," jelas dia.

Menurutnya, kemitraan ini juga merupakan suatu pengingat waktu atas hubungan mendalam antara?kedua negara, dimana pada 2018 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang menginjak usia 60 tahun.

"Dan kami akan memanfaatkan aliansi ini untuk terusm emperlancar arus bisnis antara kedua negara besar ini dan memberikan?kontribusi untuk ekonomi ASEAN," paparnya.

Sebagai suatu pemegang saham yang suportif dan berjangka panjang, MUFG akan memanfaatkan merek waralaba Danamon yang telah?mapan dan dihormati untuk mendorong sinergi yang lebih besar dan?meningkatkan posisi Danamon sebagai bank terdepan dan terkemuka di Indonesia, yang tetap berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas?tinggi kepada nasabah-nasabahnya.

"Kami yakin bahwa masuknya MUFG sebagai suatu pemegang saham Danamon akan memberikan keuntungan kepada seluruh pemangku kepentingan,?termasuk para karyawan, klien, nasabah serta mitra bisnis . Dengan?keahlian perbankan yang mendalam dan pengalaman internasional MUFG,?kami percaya bahwa MUFG merupakan mitra yang tepat untuk Danamon untuk?memulai fase pertumbuhan berikutnya. Sejak tahun 2003, kami telah?menjadi pemegang saham di Danamon dan akan terus bersifat suportif?kepadanya. Kami tetap berada di Danamon sebagai pemegang saham dan?berharap dapat bekerjasama dekat dengan MUFG pada waktu itu. Indonesia?merupakan suatu pasar yang dinamis dan kami tetap optimis dengan?pertumbuhan dan potensinya di jangka panjang, dan juga pertumbuhan dan potensi sektor jasa keuangannya," ujar Direktur dari?Fullerton Financial Holdings?Tow Heng Tan.