WOM Finance Targetkan Raup Rp5 Triliun dari 3 Seri Obligasi

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) melakukan Due Diligence Meeting untuk Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 di Function Room, Gedung Sentral Senayan 3, Jakarta.

Obligasi ini nantinya akan ditawarkan dalam tiga seri, yaitu Obligasi seri A dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi, Obligasi seri B dengan jangka waktu dua tahun sejak tanggal emisi, dan Obligasi seri C dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar mengatakan, "Dengan pengalaman dan track record perseroan yang teruji, kami optimistis obligasi ini akan mendapatkan respons positif dari investor," katanya sebagaimana tertulis dalam siaran pers yang diterima Rabu (21/11/2018).

PUB Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance ini ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar, dan merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance yang akan diterbitkan dalam beberapa tahap dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp5 triliun. Perseroan berhasil mendapatkan peringkat AA- (IDN) dari Fitch Ratings Indonesia terkait penerbitan obligasi ini.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Masa

Penawaran awal Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 dimulai hari ini, Rabu (21/11/2018) sampai dengan 4 Desember 2018. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 17 dan 18 Desember 2018, sementara penjatahan akan dilakukan pada 19 Desember 2018.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ialah PT Bahana Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas (terafiliasi), dan PT RHB Sekuritas Indonesia.