Mantan Senator, Perusahaan Orang Terkaya Filipina Rencana Kumpulkan Rp1,7 Triliun dari IPO

AllDay Marts yang dikontrol oleh miliarder Manuel Villar berencana untuk mengumpulkan hingga 6 miliar peso (Rp1,7 triliun) dari penawaran umum perdana. AllDay Marts memasuki musim pasar terpanas di Asia Tenggara untuk penjualan saham perdananya.

Dilansir dari Forbes di Jakarta, Kamis (26/8/21) jaringan supermarket ini berencana untuk menjual sebanyak 7,54 miliar saham, termasuk opsi keseluruhan 685,7 juta saham dengan harga maksimum masing-masing 0,80 peso, menurut prospektus IPO perusahaan yang diajukan ke Securities and Exchange Commission. Hasil dari penjualan saham perdana akan digunakan untuk membayar utang.

AllDay Marts didirikan pada tahun 2016 dan saat ini memiliki 33 toko di seluruh Filipina dan mengoperasikan layanan pengiriman bahan makanan online. Perusahaan berencana untuk melipatgandakan jaringan cabangnya menjadi 100 toko pada tahun 2026.

Baca Juga: Kesenjangan Antara Kaya dan Miskin Bikin Xi Jinping Kesal, Miliarder Tolong Kasih Kekayaan Kalian!

Toko bahan makanan ini telah melihat petumbuhan bisnis yang cepat dalam setahun terakhir bahkan ketika pandemi Covid-19 menyeret ekonomi Filipina ke dalam resesi.

Laba bersih AllDay meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 219,6 juta peso pada tahun 2020 karena penjualan naik 68% menjadi 7,9 miliar peso pada tahun sebelumnya.

AllDay secara tentatif telah menetapkan periode penawaran untuk 15-25 Oktober, dengan listing dijadwalkan pada 3 November. Perusahaan ini adalah salah satu dari dua IPO yang direncanakan oleh grup Villar, yang bertujuan untuk mengumpulkan USD200 juta (Rp2,88 triliun) dari spin-off beberapa properti komersial yang dipegang oleh unggulan Vista Land & Lifescapes menjadi kepercayaan investasi real estat.

Filipina adalah salah satu pasar paling aktif untuk peluncuran IPO di Asia Tenggara tahun ini. Tiga perusahaan sejauh ini telah mengumpulkan USD1,5 miliar (Rp21,6 triliun) dari IPO, termasuk penawaran USD1 miliar (Rp14,5 triliun) raksasa mie instan Monde Nissin pada bulan Juni.

Villar yang tahun ini berusia 71 tahun, mengambil alih perusahaan saudara AllDay, AllHome, sebuah rantai perbaikan rumah, publik pada tahun 2019. Dengan kekayaan bersih USD7,2 miliar (Rp103 triliun), mantan senator itu menduduki peringkat orang terkaya Filipina ketika Daftar Miliarder Dunia diterbitkan pada bulan April. Istrinya Cynthia Villar saat ini adalah seorang senator.