Gelar Aksi Korporasi, PTPP Tawarkan Obligasi Rp1,5 Triliun

PT PP (Persero) Tbk melakukan aksi korporasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahun 2024 dengan total keseluruhan target dana sebesar Rp3 triliun. Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut dipaparkan dalam kegiatan Investor Gathering yang diselenggarakan secara virtual oleh PTPP pada hari Jumat (7/6) lalu. 

Obligasi Berkelanjutan IV sebesar Rp3 triliun akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Pada Tahap I ini, nilai pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 triliun sementara Tahap 2 akan dilaksanakan November mendatang. Dalam Obligasi Berkelanjutan IV, tiap tahapnya terbagi dalam 2 Seri, yaitu Seri A untuk jangka waktu 3 tahun dengan indicative coupon 9,50% - 10,25% sedangkan Seri B untuk jangka waktu 5 tahun dengan indicative coupon 9,75% - 10,50%.

Baca Juga: Optimis Capai Target, PTPP Sudah Kantongi Kontrak Baru Rp8,9 Triliun Hingga Mei

Obligasi Berkelanjutan IV juga telah mendapatkan peringkat atau rating idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dana yang berhasil dihimpun nantinya akan dialokasikan sebesar Rp1,1 triliun untuk refinancing dan sisanya untuk modal kerja perseroan.

“Dengan perolehan ijin publikasi dari OJK untuk penawaran awal pada Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I tahun 2024 maka per hari ini tanggal 7 Juni 2024 proses bookbuilding sudah dapat dilakukan sampai dengan tanggal 14 Juni 2024. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah dan akan berinvestasi,” kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad. 

Dalam melaksanakan aksi korporasi ini, PTPP telah menunjuk 5 perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (PPE) atau Joint Lead Underwriter (JLU), yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Baca Juga: BEI Ungkap Total Obligasi dan Sukuk yang Tercatat Sepanjang tahun 2024 Capai Rp41,61 Triliun

PTPP juga menunjuk 4 perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek (PE), yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. 

Tahun ini, PTPP memiliki strategi perusahaan yaitu Excellent Construction and Aligned Investment, artinya perusahaan terus berusaha menjadi yang terdepan dalam bisnis konstruksi, baik dalam penerapan teknologi digital dan inovasi. Selain itu, perusahaan juga berusaha merampingkan bisnis investasi untuk mendukung kinerja keuangan yang lebih baik.