Jasa Marga (JSMR) Bakal Tawarkan Obligasi Rp2,06 Triliun, Segini Bunganya

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 sebesar Rp2,06 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana yang dihimpun Rp4 triliun. 

Obligasi ini terdiri dari empat Seri, yaitu Seri A sebesar Rp281,82 miliar dengan bunga 5,70%, berjangka waktu 3 tahun. Seri B sebesar Rp718,17 miliar dengan bunga 6,15%, berjangka 5 tahun. Seri C sebesar Rp300 miliar dengan bunga 6,50%, berjangka 7 tahun. Seri D sebesar Rp767,65 miliar dengan bunga 6,75% per tahun dengan jangka 10 tahun. 

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 20 Mei 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada 20 Februari 2029 untuk Seri A, pada 20 Februari 2031 untuk Seri B, pada 20 Februari 2033 untuk Seri C dan pada 20 Februari 2036 untuk Seri D. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," kata manajemen. 

Baca Juga: Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta Banjir, Jasa Marga Imbau Jalur Alternatif

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia. Obligasi ini mendapatkan peringkat idAA (Double A). 

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sebesar Rp1,3 miliar untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) sebesar 1.300.000 lembar saham. JJS merupakan afiliasi Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang).

"Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) sebanyak-banyaknya sebesar 767.650 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen," jelas manajemen. 

Baca Juga: Sinar Mas Agro (SMAR) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,2 Triliun, Cek Jadwalnya!

Berikut jadwal penawaran umum obligasi JSMR! 

• Masa Penawaran Umum: 12 – 13 Februari 2026 
• Tanggal Penjatahan: 18 Februari 2026 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 20 Februari 2026 
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 20 Februari 2026 
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 23 Februari 2026