Kredit Foto: Annisa Nurfitriyani
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berencana melakukan penawaran umum Obligasi I Tahun 2017 sebanyak-banyaknya Rp2 triliun. Obligasi tersebut terbagi menjadi dua seri dengan tingkat kupon yang ditawarkan berkisar 7,25-8,35 persen.?
Guna merealisasikan aksi tersebut, perseroan pun menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.?
Direktur Utama Bahana Sekuritas Feb Sumandar mengatakan perseroan menerbitkan obligasi dalam dua seri. Untuk kupon obligasi Seri A bertenor lima tahun sekitar 7,25-8 persen, sedangkan Seri B bertenor tujuh tahun sekitar 7,5-8,35 persen.?
"Kami optimistis penawaran umum ini akan sukses terserap pasar," kata Feb di Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro menambahkan, 55 persen dari dana obligasi akan digunakan untuk penyelesaian proyek Bandara Soekarno Hatta.? "Sedangkan sisanya untuk pengadaan kereta," ucapnya.?
Lebih lanjut Edi mengatakan masa penawaran awal selama 19 Oktober-2 November 2017 ini diharapkan bisa berlanjut pada tahapan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 November 2013.
Dengan begitu, proses penawaran umum bisa dilaksanakan pada 14-16 November 2017, penjatahan pada 17 November, serta pembayaran dari investor 20 November 2017. "Dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 22 November 2017," pungkas Edi.?
Obligasi ini mendapat peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Ia mengungkapkan perolehan peringkat dari Pefindo tersebut ditopang oleh pengalaman, arus kas yang kuat, dan profil pengelolaan keuangan KAI yang baik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Fauziah Nurul Hidayah