Jasa Marga Jual Surat Utang di London, BEI: Investor Asing Mulai Percaya Indonesia

Sekedar infromasi, Komodo Bond yang diterbitkan Jasa Marga mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga empat kali. Komodo bond yang diterbitkan dengan jangka waktu tiga tahun memiliki nilai sebesar Rp4 triliun atau setara USD295,7 juta, dengan kupon 7,5 persen.

Dana dari obligasi akan digunakan Jasa Marga untuk mengakses investor global, melalui London, dalam rangka mendukung rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia dan mempercepat pertumbukan ekonomi nasional.

London Stock Exchange menyambut baik listing perdana Komodo Bond atau surat utang Indonesia denominasi mata uang rupiah melalui perusahaan pelat merah Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, melalui Komodo Bond investor dapat mengambil keuntungan dari peluang berinvestasi di sektor infrastruktur Indonesia.

"Komodo bond ini memungkinkan investor asing untuk mengakses infrastruktur dengan kualitas tinggi dalam rangka diversifikasi portofolio mereka (investor). Investor juga memiliki akses kepada mata uang lokal yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding dolar bonds (bond dalam bentuk dolar). Bond dalam bentuk rupiah adalah satu pendekatan untuk management risiko terkait mata uang asing," kata Rini belum lama ini.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengatakan dengan sejarah kredit yang baik serta pendapatan yang stabil Jasa Marga dapat memperoleh pengumuman minat transaksi investor lebih awal yakni menjelang pengumuman transaksi.

"Penerbitan melalui London Stock Exchange karena merupakan bursa paling internasional yang memungkinkan Jasa Marga untuk melakukan diversifikasi lebih lanjut mengenai sumber pendanaan, setelah pernah menerbitkan di pasar lokal melalui sekuritisasi dan penerbitan obligasi di beberapa proyek pada awal tahun," ujar Desi.

Sementara CEO London Stock Exchange Nikhil Rathi menambahkan, selain Indonesia sebelumnya ada perusahaan asal Asia yang juga menerbitkan bond di London Stock Exchange. Perusahaan itu menerbitkan bond dengan denominasi Ruppe.

"Selain indonesia, India juga menerbitkan bond yaitu surat utang denominasi dengan Ruppe," ucapnya.