LANXESS Akuisisi Emerald Kalama Chemical

Perusahaan bahan kimia khusus LANXESS mengumumkan telah menandatangani perjanjian yang mengikat untuk mengakuisisi 100 persen saham Emerald Kalama Chemical pada tanggal 14 Februari 2021 lalu. Perusahaan berbasis di Amerika Serikat ini adalah produsen global untuk bahan kimia khusus, terutama untuk segmen konsumer dan sebagian besar dimiliki oleh afiliasi firma ekuitas swasta Amerika Serikat, American Securities LLC.

Dijelaskan dalam keterangan tertulisnaya bahwa nilai perusahaan Emerald Kalama Chemical mencapai USD 1,075 miliar. Setelah dikurangi item-item setara hutang, nilai pembeliannya menjadi sekitar USD 1,04 miliar (EUR 867 juta), yang akan dibiayai LANXESS dari likuiditas yang dimiliki perusahaan. Transaksi ini diharapkan rampung pada semester kedua 2021. Saat ini masih menunggu persetujuan dari pihak otoritas-otoritas terkait. 

Pada tahun 2020, penjualan Emerald Kalama Chemical mencapai sekitar USD 425 juta dan EBITDA pre exceptionals sekitar USD 90 juta. Dalam tiga tahun setelah rampungnya transaksi ini LANXESS mengharapkan tambahan kontribusi EBITDA tahunan sekitar USD 30 juta (EUR 25 juta) sebagai hasil dari sinergi ini. Akuisisi ini akan memberi tambahan pada nilai laba per lembar saham pada tahun fiskal pertama setelah akuisisi rampung.

“Kami mendapatkan momentum baru dalam jalur pertumbuhan kami. Bisnis Emerald Kalama Chemical sangat sejalan dengan bisnis kami. Kami akan terus memperkuat segmen Consumer Protection dan membuka bidang-bidang aplikasi baru dengan marjin yang kuat, contohnya di industri makanan dan sektor kesehatan hewan. Selain itu, kami juga akan memperbesar kehadiran kami di wilayah pertumbuhan di Amerika Utara. Semua ini membuat kami bisa meraih laba lebih besar dan lebih stabil,” ucap Matthias Zachert, Chairman of the Board of Management, LANXESS AG.

Emerald Kalama Chemical memiliki sekitar 500 karyawan di dunia dan mengoperasikan pabrik di Kalama, Washington (AS), Rotterdam (Belanda) dan Widnes (Inggris Raya). Perusahaan ini menghasilkan sekitar 45% dari omsetnya di Amerika Utara. “Emerald Kalama Chemical beroperasi dengan sangat efisien dengan cara menggabungkan semua aktivitas produksinya hanya di tiga lokasi. Inilah alasan yang membuat kami berharap bisa mengintegrasikan bisnis baru ini dengan sangat cepat,” tambah Zachert.

Target ekspansi portofolio di segmen Consumer Protection

75% pendapatan Emerald Kalama Chemical dihasilkan dari bahan kimia khusus di segmen konsumer. Ini termasuk bahan pengawet untuk makanan, aplikasi untuk kebutuhan barang rumah tangga dan kosmetik, perisa dan pewangi serta produk untuk nutrisi hewan. Sisanya  25% dari penjualan berasal dari bisnis bahan kimia khusus untuk penggunaan di sektor industri, termasuk plastik dan industri perekat. 

Dengan akuisisi ini, LANXESS mengejar target ekspansi portofolionya: Perusahaan berada di posisi kuat di dunia dengan bahan aktif anti mikroba dan pengawet, termasuk untuk produk perlindungan konsumer dan kebersihan hewan. Contohnya adalah disinfektan yang efektif melawan virus Corona dan African Swine Fever  (Demam Babi Afrika).