Indosat Terbitkan PUB I dengan Kisaran Kupon 9%-10,8%

WE Online, Jakarta - PT Indosat Tbk (ISAT) berencana akan menerbitkan surat utang berupa penawaran obligasi berkelanjutan (PUB) I Indosat tahap I tahun 2014 dengan nilai emisi obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2,2 triliun.

Direktur Indosat Alexander Rusli mengatakan bahwa dalam menerbitkan PUB I Indosat tahap I tahun 2014 pihaknya menawaran kupon obligasi di angka 9% hingga 10,85%.

"Kami akan menerbitkan PUB I tahap I tahun 2014 dengan mengincar dana sebesar Rp 2,2 triliun," katanya di Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurut Rusli, aksi ini memang sengaja ia lakukan untuk melunasi sebagian dan seluruhnya (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat (US$).?"Selain digunakan untuk?refinancing, dana obligasi akan kami gunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan lebih lanjut," ujarnya.

Penawaran obligasi sebesar Rp 2,2 triliun itu terdiri dari empat seri. Seri A memiliki jangka tiga tahun dengan kupon 9-10%, seri B lima tahun dengan kupon 9,45-10,45%, seri C selama tujuh tahun dengan kupon 9,65-10,65%, dan seri D selama 10 tahun dengan kupon 9,85-10,85%.

Di samping itu Indosat juga menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat tahap I tahun 2014 sebanyak-banyaknya Rp 300 miliar. Sukuk tersebut terdiri dari empat seri, yaitu seri A tiga tahun dengan imbal ijarah 9-10%, seri B lima tahun dengan imbal 9,45-10,45%, seri C sepanjang tujuh tahun imbal 9,65-10,65%, dan seri D sebesar ekuivalen 9,85-10,85%.

Indosat juga telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT HSBC Securities Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi. Kemudian wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Adapun,?bookbuliding?akan berlaku mulai 6-20 November 2014. Tanggal efektif diharapkan didapatkan pada 2 Desember 2014 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan pada 11 Desember 2014.

Sampai dengan periode 23 September 2014 hingga 1 September 2015 hasil pemeringkatan efek utang jangka panjang sesuai Fitch Ratings Indonesia telah mendapatkan peringkat AAA (idn) untuk obligasi dan sukuk ijarah Indosat.