Sinar Mas Multiartha (SMMA) Tawarkan Obligasi Rp1,05 Triliun, Bunganya 8%

PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap IV Tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp1,05 triliun. Ini menjadi bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun. 

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. "Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 23 Januari 2026, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 23 Oktober 2030. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," kata manajemen dalam prospektus. 

Baca Juga: Grup Sinarmas Diam-diam Jual Beli Saham SMMA

Perseroan telah melakukan pemeringkatan atas surat utang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (KRI). Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap IV Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) telah mendapat peringkat ir AA (Double A). 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp896.396.250.000 akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok obligasi serta pembayaran bunga ke-20 Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B. 

Sebesar Rp103.500.000.000 digunakan untuk pelunasan seluruh pokok obligasi serta pembayaran bunga ke-3 dan ke-4 Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2025 Seri A.

Baca Juga: Grup Sinarmas (INKP) Siapkan Dana Rp276,55 Miliar untuk Pelunasan Obligasi

"Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi antara lain untuk membayar beban operasional, beban pemasaran, beban pengembangan usaha dan beban lainnya sehubungan kegiatan usaha Perseroan," jelas manajemen. 

Berikut jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap IV Tahun 2025! 

• Masa Penawaran Umum Obligasi: 16 – 20 Oktober 2025 
• Tanggal Penjatahan: 21 Oktober 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 23 Oktober 2025 
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 23 Oktober 2025
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 24 Oktober 2025