Emiten Happy Hapsoro (RATU) Percepat Private Placement, Target Dana Rp1,62 Triliun

Emiten milik Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) akan meminta persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan private placement atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam RUPSLB pada Selasa, 8 September 2026.

Direktur Utama RATU, Sumantri mengatakan aksi korporasi ini bertujuan memperkuat struktur permodalan untuk mendukung pengembangan usaha dan potensi ekspansi perseroan.

"Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha Perseroan serta upaya memiliki kesempatan untuk melaksanakan potensi ekspansi, Perseroan memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalannya," kata Sumantri dalam keterbukaan informasi, Rabu (3/9/2026).

RATU akan menerbitkan maksimal 271.505.380 saham, setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp10 per saham. Aksi ini diperkirakan menghimpun dana hingga Rp1,629 triliun atau US$90,81 juta. Hingga keterbukaan informasi diterbitkan, belum ada calon investor yang menyatakan minat.

Dana untuk Modal Kerja dan Pengembangan Usaha

Seluruh dana hasil PMTHMETD akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan usaha RATU serta grup.

"Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja serta pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan grup Perseroan," ujarnya.

Baca Juga: Emiten Raffi Ahmad (VISI) Siapkan Private Placement 307,5 Juta Saham, Dananya untuk Ekspansi Healthcare

Baca Juga: Sandiaga Uno Diangkat Jadi Presiden Komisaris MUTU, Masuk Lewat Private Placement

Baca Juga: MKNT Tunda RUPSLB, Private Placement Rp1,02 Triliun Siap Ubah Pengendali

Dana tersebut antara lain dapat digunakan untuk pembelian aset, pembelian saham, pemberian pinjaman, dan/atau transaksi lain pada perusahaan yang bergerak di industri yang selaras atau mendukung kegiatan usaha perseroan.

Setelah aksi tersebut, total aset proforma RATU per 30 Juni 2026 diproyeksikan menjadi US$322,62 juta. Jika terealisasi penuh, jumlah saham beredar meningkat dari 2.715.053.800 menjadi 2.986.559.180 saham, sehingga pemegang saham saat ini berpotensi mengalami dilusi maksimal 9,09%.

PMTHMETD akan dilaksanakan maksimal dua tahun sejak memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB.