Perusahaan Milik Arifin Panigoro Terbitkan Obligasi untuk Bayar Obligasi

Perusahaan yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan pengeboran minyak dan gas milik konglomerat Arifin Panigoro ini, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2017 senilai Rp900 miliar.

Dalam prospectus singkat yang diterbitkan perseroan tertera bahwa obligasi terbagi menjadi dua, yang pertama sebesar Rp382 miliar yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari tiga seri, yakni seri A senilai Rp380 miliar berjangka 3 tahun dan bunga 10,8 persen, seri B senilai Rp1 miliar berjangka 5 tahun bunga 11,3 persen serta seri C nominal Rp1 miliar berjangka 7 tahun dengan bunga 11,8 persen.

Sedangkan sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan Rp518 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Dalam obligasi ini pun terdapat tiga seri, yakni seri A dengan tingkat suku bunga sebesar 10,8 persen berjangka waktu 3 tahun, seri B dengan tingkat suku bunga 11,3 persen berjangka waktu 5 tahun, seri C dengan tingkat suku bunga 11,8 persen berjangka waktu 7 tahun.

Nantinya dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sebesar 60 persen untuk membayar sebagian utang obligasi dollar Singapura sebesar SGD 100 juta yang akan jatuh tempo pada bulan Mei 2018. Sisanya atau sebesar 40 persen akan digunakan untuk membiayai dana belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan di tahun ini, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset ke depannya.

Dalam aksi ini perseroan menunjuk Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat Bank Mega Tbk. Masa penawaran dilakukan tanggal 24 Maret 2017 dengan pencatatan di BEI pada 31 Maret 2017.