Kantongi Pernyataan Efektif OJK, Bank Capital Tancap Gas Terbitkan Obligasi Subordinasi

PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) telah mengantongi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan obligasi subordinasi sebesar Rp250 miliar. Surat utang bernama Obilgasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 itu memiliki tingkat bunga 11,5%.

Menurut keterangan perusahaan yang diperoleh, Rabu (5/7/2017), obligasi tersebut memiliki tenor 7 tahun di mana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 11 Oktober 2017 mendatang. Lembaga Pemeringkat Efek, PT Pefindo menyematkan peringkat idBBB- untuk surat utang tersebut.

Untuk masa penawaran akan dilangsungkan pada 3-5 Juli 2017 dengan pencatatan di BEI pada 12 Juli 2017. Rencananya dana hasil penawaran obligasi ini akan digunakan untuk memperkuat modal bank guna mewujudkan keinginan masuk BUKU III.

Sebelumnya Direktur Utama Bank Capital, Wahyu Dwi Aji mengatakan penerbitan surat utang ini juga dimaksudkan untuk menopang rencana bisnis tahun 2017. "Obligasi ini akan menjadi sumber pendanaan jangka panjang dan akan menunjang penyaluran kredit sekaligus perbaiki missmatch pendanaan dan pinjaman," ujarnya. Penerbitan efek bersifat utang ini, perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana emisi efek dan PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat.