GJTL Akan Terbitkan Surat Utang US$250 Juta di Singapura

PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) berencana untuk menerbitkan surat utang atau notes sebesar US$250 juta. Surat utang tersebut akan dicatatkan perseroan di bursa Singapura.

Manajemen GJTL mengatakan bahwa tujuan dari penerbitan surat utang ini adalah untuk melunasi seluruh kewajiban, termasuk pokok dan bunga terhutang berdasarkan surat utang jatuh tempo 2018 senilai US$500 juta. Jatuh tempo Notes ini adalah tahun 2022 dengan bunga 8,375 persen per tahun, dimana pembayaran bunga dilakukan setiap enam bulan atau jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak.

Adapun yang bertindak sebagai Mandated Lead Arranger dan Bookrunners ialah Credit Suisee AG cabang Singapura, Deutsche Bank AG cabang Singapura, Bank KEB Hana Indonesia, dan PT Bank QNB Indonesia. Sedangkan PT Bank QNB Indonesia ditunjuk perseroan sebagai agen dan agen penjaminan dalam aksi tersebut.