Pegadaian Terbitkan Obligasi Rp2,5 Triliun

PT Pegadaian (Persero) melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Tahap I dengan target perolehan dana total senilai Rp2,5 triliun.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan III dengan target perolehan dana senilai Rp6 triliun. Plt. Direktur Utama Pegadaian, Harianto Widodo mengatakan penerbitan obligasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur modal kerja serta meningkatkan efisiensi biaya modal persero.

"Untuk memperkuat struktur modal kerja serta meningkatkan efisiensi biaya modal maka kami menerbitkan obligasi ini," kata Harianto di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dana yang diperoleh dari obligasi ini sebesar 58% akan digunakan untuk pelunasan atau penurunan pinjaman sebagian utang bank, sisanya 42% akan digunakan untuk memperkuat modal kerja.
Obligasi Tahap I ini diterbitkan dalam 3 seri. Seri A dengan tenor 370 hari memiliki kisaran kupon 6,45%-6,95%, Seri B dengan tenor 3 tahun memiliki kisaran kupon 7,25%-7,75% dan Seri C dengan kisaran kupon 7,45%-7,95%.

Dalam melakukan aksi korporasi ini, Pegadaian menggandeng Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Proses book building dilakukan pada 29 Agustus 2017 dan persero menargetkan untuk mendapatkan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 20 September 2017. Sementara itu, penawaran umum dari obligasi ini akan dilakukan pada 25-28 September 2017 dan ditargetkan pencatatan akan dilakukan pada 4 Oktober 2017.