AEGS Bidik Dana IPO Rp40 Miliar buat Bangun Pabrik hingga Gudang Baru

PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS), calon emiten komponen otomotif, berniat meraup dana Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp40 miliar.

Dalam prospektus IPO, yang dikutip Minggu (3/9/2023), AEGS akan melepas 400 juta saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp50 per saham atau setara 39,76 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Dengan harga penawaran sebesar Rp100 per saham, AEGS akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana segar dari hasil IPO sebanyak Rp40 miliar. Sekitar Rp10,30 miliar dari dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian tanah, pabrik, kantor, dan gudang di Cirebon, Jawa Barat. Lalu sebanyak Rp1,26 miliar akan digunakan untuk pembangunan gudang baru.

Baca Juga: Saham IPO Banyak yang Ambyar, Begini Trik Cara Lihat Saham yang Berkualitas

Selanjutnya, AEGS akan menggunakan Rp3,66 miliar dana IPO untuk belanja modal pabrik penunjang operasional, seperti pembelian mesin bubut Winho, reach truck, dan mesin diesel TCM 3 ton forklift, antara lain. Sisa dananya akan digunakan untuk modal kerja, modal operasional, dan pembelian inventaris perusahaan.

Dalam hal kinerja keuangannya, AEGS membukukan penjualan sebesar Rp27,61 miliar pada tahun 2022, naik 60,41 persen setiap tahun (yoy) dibandingkan dengan Rp17,21 miliar pada tahun 2021. Beban pokok penjualan juga meningkat menjadi Rp23 miliar dari Rp14,01 miliar pada 2021. Laba bersih AEGS pada tahun 2022 adalah Rp825,88 miliar, turun dari Rp122,77 miliar pada tahun sebelumnya.

Selain menawarkan saham, AEGS juga menerbitkan waran seri I sebanyak 100 juta atau 16,50 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Waran ini memiliki rasio 1:4 terhadap saham baru, yang berarti, setiap pemegang empat saham baru berhak mendapatkan 1 waran seri I. Waran ini memiliki nilai nominal Rp50, dan harga pelaksanaannya adalah Rp90. Dana yang dapat diperoleh dari penerbitan waran ini adalah Rp9 miliar.

Asal tahu saja, PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) didirikan pada tahun 2015 dan beroperasi dalam industri filter kendaraan bermotor, termasuk filter oli dan filter bahan bakar, serta penjualan filter udara dan filter kabin AC.

Baca Juga: Raih Dana Segar Rp36 Miliar dari IPO, MSIE Bakal Percepat Ekspansi

Berikut Jadwal IPO Anugerah Spareparts Sejahtera (AEGS):

• Tanggal Efektif: 31 Ag ustus 2023
• Masa Penawaran Umum: 4 – 7 September 2023
• Tanggal Penjatahan: 7 September 2023
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 8 September 2023
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 11 September 2023.