Hartadinata Tawarkan Obligasi Jumbo Rp900 Miliar, Bunga hingga 7,10%!

PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) mengumumkan penawaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2024 dengan nilai pokok total sebesar Rp900 miliar. Obligasi ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A dengan jumlah pokok Rp59,50 miliar berjangka waktu tiga tahun dan bunga tetap sebesar 6,90 persen per tahun, serta Seri B dengan jumlah pokok Rp840,50 miliar berjangka waktu lima tahun dengan bunga tetap 7,10 persen per tahun. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 26 Februari 2025.

Baca Juga: Jatuh Tempo, Merdeka Copper Gold (MDKA) Siapkan Dana Rp800 Miliar untuk Lunasi Utang

Pefindo memberikan peringkat tertinggi, idAAA, pada penerbitan obligasi ini, mencerminkan prospek kredit yang sangat baik. Dalam pelaksanaannya, Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Sucor Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi, sementara Bank BRI bertindak sebagai wali amanat.

Baca Juga: Utang Jatuh Tempo, TBIG Sudah Siapkan Dana Triliunan Rupiah!

Masa penawaran umum berlangsung pada 20–21 November 2024, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 28 November 2024.

Dari hasil penerbitan ini, sebanyak Rp480 miliar akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019, sedangkan sisanya dialokasikan untuk modal kerja perseroan. Langkah ini menegaskan komitmen HRTA dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung operasional perusahaan di masa mendatang.