KB Bank (BBKP) Tawarkan Obligasi Rp2,86 Triliun, Bunganya hingga 6,85%

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.863.990.000.000. Penerbitan ini masih menjadi bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

• Seri A: Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp800 miliar dengan bunga sebesar 6,45% per tahun berjangka 370 hari. 
• Seri B: Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp536 miliar dengan bunga obligasi 6,80% per tahun berjangka 3 tahun. 
• Seri C: Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp20 miliar dengan bunga sebesar 6,85% per tahun berjangka 5 tahun. 

Baca Juga: Gaet Girl Group K-Pop, KB Bank Incar 10 Juta Nasabah Muda

Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.507.990.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). "Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut," kata manajemen. 

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 28 November 2025.

"Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada tanggal 8 September 2026 untuk Obligasi Seri A, 28 Agustus 2028 untuk Obligasi Seri B dan 28 Agustus 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," jelas manajemen. 

Baca Juga: Dulu Rugi Triliunan, KB Bank (BBKP) Kini Cetak Laba Rp373 Miliar di Semester I 2025

Adpaun dana yang diperoleh dari penawaran obligasi sebesar Rp1.356.000.000.000, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian Fasilitas Repurchase Agreement. 

Simak jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025! 

• Perkiraan Masa Penawaran Umum: 22 – 25 Agustus 2025 
• Perkiraan Tanggal Penjatahan: 26 Agustus 2025 
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 28 Agustus 2025 
• Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi: 28 Agustus 2025 
• Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 29 Agustus 2025