CIMB Niaga Finance (CNAF) Jajakan Sukuk Rp1,5 Triliun, Intip Besaran Imbal Hasilnya

PT CIMB Niaga Auto Finance Tbk (CNAF) akan menerbitkan Sukuk Wakalah BI Al-istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap III Tahun 2025 dengan dana modal investasi sebesar Rp1,5 triliun. Penerbitan ini masih menjadi bagian Penawaran Umum Sukuk Wakalah BI Al-istitsmar Berkelanjutan I dengan target dana Rp5 triliun. 

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100% dari nilai dana modal investasi dan terdiri dari 2 seri. Seri A sebesar Rp1.105.000.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp67.957.500.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 6,15% per tahun dan jangka waktu 370 hari. 

Adapun Seri B sebesar Rp395.000.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp25.675.000.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 6,50% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.  

Baca Juga: CIMB Niaga Gandeng Cathay Rilis Kartu Kredit Travel Premium, Targetkan Wisatawan Indonesia

"Imbal hasil wakalah dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran imbal hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar. Tanggal pembayaran pertama akan dilakukan pada 3 Desember 2025, sedangkan pembayaran terakhir pada 13 September 2026 untuk Seri A dan tanggal 3 September 2028 untuk Seri B yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana modal investasi," kata manajemen, dalam prospektus.

Berdasarkan hasil pemeringkatan surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia, baik atas keseluruhan jumlah target dana modal investasi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance maupun Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar ini telah mendapat peringkat AA+(idn) (Double A Plus). 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah dengan agunan kendaraan roda empat, properti, kendaraan roda dua, dan jasa penyelenggaraan haji dan umrah.

Baca Juga: Emiten Boy Thohir (MBMA) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Triliunan, Telisik Detailnya

"Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah Perseroan menggunakan akad murabahah, akad ijarah muntahiya bittamlik, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah," jelas manajemen. 

Simak jadwal penawaran Sukuk Wakalah BI Al-istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap III Tahun 2025! 

• Masa Penawaran Umum: 25 – 29 Agustus 2025 
• Tanggal Penjatahan: 1 September 2024 
• Tanggal Distribusi secara Elektronik: 3 September 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 3 September 2025 
• Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 4 September 2025