Targetkan Dana Segar Rp3,71 Triliun, IRSX Patok Harga Pelaksanaan Rp300 per Saham

PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) mengumumkan rencana penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (HMETD I) atau right issue dengan target perolehan dana hingga Rp3,71 triliun.

Dalam prospektus, IRSX akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 12.390.094.754 saham baru dengan nilai nominal Rp15 per saham. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp300 per saham, sehingga potensi dana yang dihimpun mencapai Rp3,71 triliun apabila seluruh saham baru terserap.

Perseroan menetapkan rasio HMETD sebesar 1:2. Artinya, setiap pemegang 1 saham lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 9 Maret 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh 2 HMETD. Setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang diterbitkan perseroan.

Sebagai insentif tambahan, IRSX juga menerbitkan Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham yang melaksanakan HMETD. Jumlah waran yang diterbitkan mencapai 1.239.009.475 Waran Seri II, dengan ketentuan setiap pemegang 10 saham hasil pelaksanaan HMETD berhak memperoleh 1 Waran Seri II.

Baca Juga: IRSX Jadikan Konser Hybrid sebagai Sumber Pendapatan Baru

Waran tersebut memiliki harga pelaksanaan Rp350 per saham dan dapat dieksekusi dalam periode 25 Agustus 2026 hingga 24 Agustus 2028. Dari pelaksanaan waran, perseroan berpotensi memperoleh dana tambahan maksimal Rp433,65 miliar.

Dari sisi kepemilikan, PT Matra Tri Abadi (MTA) selaku pemegang saham pengendali dengan porsi 54,88% telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan seluruh hak HMETD yang dimilikinya, yakni sekitar 6,8 miliar HMETD senilai Rp2,04 triliun.

Selain itu, MTA juga bertindak sebagai pembeli siaga yang akan menyerap saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya, dengan jumlah maksimal hingga 5,59 miliar saham.

Perseroan mencatat bahwa pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam right issue ini berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimal 66,67%.

Baca Juga: Incar Dana Rp6,21 Triliun, GMFI Patok Harga Rights Issue Rp69 per Saham

Terkait penggunaan dana, manajemen IRSX menyampaikan bahwa sebagian besar dana hasil right issue akan dialokasikan untuk memperkuat modal kerja anak usaha. PT Folago Karya Indonesia (FKI) akan memperoleh sekitar Rp2,03 triliun untuk program inkubasi serta akuisisi hak komersial jangka panjang dengan artis dan influencer.

Sementara itu, PT Folago Digital Media (FDM) dialokasikan sekitar Rp818,52 miliar untuk mendukung penyelenggaraan event dan pengembangan jaringan kreator.

Adapun PT Folago Picture Indonesia (FPI) direncanakan menerima sekitar Rp517,68 miliar untuk kebutuhan produksi dan distribusi konten film. Sisa dana akan dialokasikan kepada anak usaha lainnya serta modal kerja operasional perseroan.

Berdasarkan jadwal indikatif, tanggal efektif right issue ditetapkan pada 25 Februari 2026. Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD akan berlangsung pada 11–17 Maret 2026, dengan penjatahan saham tambahan dijadwalkan pada 26 Maret 2026.