WOM Finance Incar Dana Rp4,5 Triliun dari Obligasi Berkelanjutan II

WE Online, Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 dengan target dana sebesar Rp4,5 triliun.

Sebagai bagian dari Obligasi Berkelanjutan tersebut, WOM Finance menawarkan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar dalam 2 seri (Seri A - 370 hari dan Seri B - 3 tahun).

Dana yang didapat dari emisi obligasi ini akan digunakan sebagai modal kerja WOM Finance untuk pembiayaan konsumen. Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Maybank Kim Eng Securities. Obligasi ini sendiri mendapatkan peringkat AA(idn) (Double A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar mengatakan, track record Perseroan yang baik, proyeksi arus kas yang kuat dan profil pembiayaan yang sehat membuat WOM Finance mendapatkan peringkat obligasi AA(idn)(Double A).

"Kami optimistis obligasi ini akan sukses dengan makin membaiknya kondisi pasar. Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan piutang lancar sebesar 60% dari pokok terhutang dengan pembayaran bunga secara triwulanan," kata Djaja Suryanto Sutandar pada acara tersebut di Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Dia mengungkapkan, WOM Finance berharap mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Juni 2016, dan melakukan masa penawaran umum pada 14-16 Juni 2016.

"Penjatahan direncanakan untuk dilakukan pada 17 Juni 2016 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 21 Juni 2016 serta ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Juni 2016.," paparnya.

Pada tahun 2015, WOM Finance mendapatkan berbagai macam penghargaan terbaik dan berhasil membukukan total pendapatan sebesar Rp1.740 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp1.562 miliar.

Sementara pendapatan Perseroan selama kuartal pertama 2016 (Januari ? Maret) telah mencapai Rp458 miliar dan membukukan laba sebelum pajak Rp26,9 miliar, meningkat secara signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2015.

"WOM Finance dengan dukungan Maybank Group memiliki brand image yang kuat sebagai perusahaan pembiayaan yang terpercaya dengan didukung pemilihan portofolio yang tepat, WOM Finance mampu meningkatkan profit dan mengarahkan bisnisnya ke arah yang lebih baik," tutup Djaja.