Kredit Foto: Annisa Nurfitriyani
PT Panin Bank Tbk (PNBN) melakukan penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan II tahap II tahun 2017 dengan jumlah pokok Rp2,4 triliun. Surat utang tersebut dibandling dengan kupon 10,25% per tahun.
Menurut keterangan perseroan, obligasi yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok ini memiliki jangka waktu selama tujuh tahun di mana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 17 Juni 2017.
"Obligasi ini mendapat peringkat idA+ oleh Pefindo. Bertindak sebagai penjamian emisi adalah Danareksa Sekuritas, Evergreen Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, RHB Securities Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia," ungkap manajemen perseroan di Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Lebih lanjut, dijelaskan wali amanat dalam penerbitan surat utang ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Obligasi ini mulai masuk masa penawaran sejak tanggal 13 hingga 14 Maret 2017.
Sedangkan untuk proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017. Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha perseroan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Gito Adiputro Wiratno
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait: