Bank Mandiri Ubah Nilai Emisi Obligasi Tahap II Jadi Rp6 Triliun

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meningkatkan jumlah emisi obligasi dalam penawaran umum berkelanjutan I tahap II tahun 2017 menjadi Rp6 triliun. Sebelumnya nilai emisi yang bakal dirilis hanya berkisar di angka Rp5 triliun.

Mengacu pada prospektus ringkas perseroan, Selasa (30/5/2017) dijelaskan, surat utang tersebut terbagi atas 4 seri. Seri A senilai Rp1 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun bertenor 5 tahun, kemudian Seri B senilai Rp3 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun bertenor 7 tahun.

"Untuk seri C senilai Rp1 triliun dengan tenor 10 tahun. Kupon yang ditawarkan 8,65% per tahun," seperti yang dikutip pada keterangan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan untuk obligasi seri D, nilainya mencapai Rp1 triliun dengan tenor 3 tahun. Obligasi ini tidak memiliki bunga melainkan diskonto sebesar 7,8%. Pembayarannya sendiri akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha perusahaan. Obligasi bernama Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2017 ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi PUB I dengan target indikatif senilai Rp14 triliun.