Sekuritisasi Aset Indonesia Power Oversubscribed 2,7 Kali

Sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) yang dilakukan PT Indonesia Power (IP) dengan nama EBA Danareksa Indonesia Power PLN-Plutang Usaha (EBA DIPP1) senilai Rp4 triliun terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 2,7 kali, yaitu mencapai Rp10,05 triliun dari target Rp4 triliun.

Di mana, aset dasar disekuritisasi adalah aset keuagan yang merupakan bagian dari piutang penjualan ketenagalistrikan PLTU Suralaya 1- 4. Penerbitan EBA DIPP1 ini seiring dengan rencana strategis IP untuk melakukan sekuritisasi EBA sebanyak-banyaknya Rp10 triliun, dan akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2018, sebagai salah satu sumber pendanaan mendukung program 35.000 MW.

Penawaran berlangsung mulai 4 - 11 September 2017 dimana hasil bookbuilding EBA DIPP1 mendapat sambutan positif darl investor.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham IP dan sinergi IP dengan berbagai pihak, yaitu Danareksa Investment Management sebagal Manajer Investasi, Bank BRI sebagai bank kustodian, Danareksa Sekurltas sebagai Lead Arranger dan Selling Agent, serta para Selling Agents lainnya (Banana Sekuritas, BNI Sekurltas, Mandiri Sekurltas, BCA Sekurltas) dan juga Para Profesi Penunjang untuk mengupayakan pendalaman lnvestasl melaIui penerbitan Instrumen pendanaan baru berbasis piutang di pasar modal. Dukungan OJK, BEI, dan para Investor dari perusahaan perbankan BUMN maupun nasional, dana pensiun, asuransi, dan asset management, juga menjadikan EBA DIPP1 sebagai salah satu produk Investasi yang diminati.

Saat ini, IP mengeIola operasi dan pemeliharaan 14.826 MW pembangklt, terdiri dari 8 Unit Pembangkit, yaitu SuraIaya, Semarang, Perak Grati, Saguling, Bali, Mrica, Priok dan Kamojang; 1 Unit Jasa Pemeliharaan, dan mengoperasikan 13 Pembangkit miIik PLN. Untuk melakukan pengelolaan bisnis dan sistem pembangkitan, IP telah mengimplementasikan Sistem Manajemen TerIntegrasl yang meliputi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMK3, SM P, ISO 55001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 26000, ISO 31000, dan Malcolm Baldrige Criteria dalam rangka mencapai keunggulan tata kelola serta didukung sistem pengendalian Internal lCoFR dan sIstem IT ERP terpadu.

Dari sisi Investor, Investasi pada EBA akan memberikan return yang kompetitif dengan cash flow tetap, menjadi alternatif Investasi pada Instrumen keuangan serta kebutuhan pengembalian pokok yang cepat terutama dengan struktur amortisasi pokok. Untuk negara, prestasi penerbitan sekuritisasl EBA DIPP1 ini merupakan bukti barometer keberterimaan pasar modal Investor di Indonesia.