PNBN Tawarkan Obligasi Rp1,5 Triliun

PT Bank Panin Tbk (PNBN) melakukan penawaran obligasi Tahap IV Tahun 2018 dengan jumlah pokok senilai Rp1,5 triliun. Surat utang ini diterbitkan tanpa warkat dengan bunga 7,40% dan jangka waktu 3 tahun.

Menurut prospektus perseroan, Kamis (12/4/2018), PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAA untuk obligasi ini. Sementara bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Danareksa Sekuritas, Evergreen Sekuritas Indonesia, Indopremier sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia dengan wali amanat Bank Mandiri.

Surat utang ini bakal masuk masa penawaran umum pada 12-13 April 2018 dengan pencatatan di BEI 19 April 2018. Adapun dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Sebagai catatan, sepanjang tahun lalu PNBN memiliki rasio kecukupan modal sebesar 22,26%. Sementara total pendanaan perusahaan pada tahun lalu mencapai Rp138,18 triliun.