Perkuat Bisnis, Indomobil Finance Peroleh USD400 Juta Pinjaman Sindikasi

PT Indomobil Finance Indonesia Tbk (IMFI) mengadakan closing ceremony atas pinjaman sindikasi ketiga belas sebesar USD400 juta yang diperoleh dari berbagai bank, baik dalam dan luar negeri. Acara itu diadakan pada Jumat, 10 November 2023 lalu di Nusa Dua Bali.

Sindikasi ini merupakan sindikasi terbesar yang diterima oleh IMFI. Pasalnya, sindikasi diperoleh dari 33 bank peserta yang berasal dari 9 negara, yakni Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, Korea, Filipina, dan India. 

Pada awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan dengan rencana jumlah pinjaman sebesar USD250 juta melalui Greenshoe Option. Ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total permintaan dari kreditur mencapai USD798 juta atau oversubscribed 3,2x. 

Baca Juga: Mantap, Bank Muamalat Komandoi Pembiayaan Sindikasi Rp2,5 Triliun ke PT Industri Kereta Api (INKA)

Total komitmen dari kreditur yang diserap oleh IMFI adalah USD400 juta. Hal ini mempertimbangkan target kebutuhan dana yang telah ditetapkan oleh IMFI. Adapun total pinjaman yang berhasil diperoleh sejak pinjaman sindikasi pertama sampai dengan sindikasi ketiga belas sebesar USD2.875.500.000. Sampai dengan 30 September 2023, total pinjaman sindikasi yang telah dilunasi sebesar USD1.922.666.667 atau sekitar 82,68% dari total pinjaman.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited / Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch / PT Bank CIMB Niaga Tbk, CTBC Bank Co., Ltd, DBS Bank Ltd., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan RHB Bank Berhad sebagai Original Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners. Sedangkan yang bertindak sebagai Facility Agent adalah CTBC Bank Co., Ltd dan Account Bank adalah PT Bank CTBC Indonesia.

Baca Juga: Peringati HKN, Tokopedia Ungkap 3 Pelaku Usaha Sektor Kesehatan yang Sukses Naikkan Penjualan

Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi ini akan digunakan sampai satu tahun ke depan untuk mendukung bisnis pembiayaan perusahaan. IMFI pun akan melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.