Bank Mantap Tawarkan Obligasi Rp2 Triliun Berkupon 8,50% dan 8,75%

PT Bank Mandiri Taspen Pos atau Bank Mantap menawarkan obligasi senilai Rp2 triliun. Surat utang yang bernana Obligasi I Tahun 2017 itu memiliki dua seri, yakni seri A dan seri B.

Menurut keterangan perseroan pada Kamis (22/6/2017), untuk obligasi I Tahun 2017 seri A diterbitkan senilai Rp1,5 triliun dengan bunga 8,50% per tahun. Jangka waktunya sendiri mencapai 36 bulan, dan untuk Obligasi I Tahun 2017 seri B memiliki nominal Rp500 miliar dengan bunga 8,75% per tahun dan jangka waktu 60 bulan. Masa penawaran surat utang itu dilakukan pada 23 Juni-5 Juli 2017 dengan pencatatan di BEI pada 12 Juli 2017. Sebelumnya, Lembaga Pemeringkat Fitch Rating Indonesia memberikan peringkat AA untuk obligasi ini.

Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas dengan wali amanat Bank BTN. Disamping itu perseroan juga tengah mengkaji untuk menerbitkan negotiable certificate of deposit atau biasa disingkat NCD.?

Panjangnya tenor dalam instrument tersebut menjadi salah satu pertimbangan perseroan untuk memperoleh dana di luar dana pihak ketiga (DPK). Dipilihnya instrumen?obligasi sebagai alternatif pendanaan, dikarenakan tenornya yang panjang dan juga kupon yang lebih rendah ketimbang bunga bank. Selama ini struktur pendanaan perseroan masih mengandalkan dana mahal yang bersumber dari deposito.