SMI Tawarkan Obligasi Rp7 Triliun

PT Sarana Multi Infrastruktur bakal segera menggelar aksi korporasi berupa penerbitan surat utang. Perseroan berencana merilis surat utang dengan jumlah pokok mencapai Rp7 triliun untuk menunjang ekspansi bisnis perusahaan.

Mengacu pada keterangan resmi perusahaan, obligas ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I senilai total Rp30 triliun. Penerbitannya sendiri akan dibagi atas 3 seri.

Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp1,2 triliun dengan bunga 6,15% per tahun. Obligasi ini memiliki jangka waktu selama 370 hari. Seri B akan diterbitkan dengan nilai pokok Rp4,455 triliun dengan tingkat bunga 7,4% dan bertenor 3 tahun. Sementara seri C memiliki jumlah pokok Rp1,345 triliun dengan bunga 7,60% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun, Lembaga Pemeringkat Efek, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan rating AAA untuk obligasi ini.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Maybank Kim Eng Securities, serta Trimegah Sekuritas Indonesia dengan wali amanat Bank Mandiri.

Masa penawaran obligasi akan dilakukan pada 7-9 November 2017 dengan pencatatan di BEI pada 15 November 2017.