Tawarkan Obligasi Ritel Rp300 Miliar, SMI Patok Kupon Hingga 6,05%

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI meluncurkan Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) dengan target indikasi penerbitan hingga Rp300 miliar. Instrumen investasi ini ditujukan untuk membuka partisipasi investor ritel dalam pembiayaan proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Peluncuran ORIS dilakukan dalam acara di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (9/3/2026), yang dihadiri Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, Direktur Operasional dan Keuangan Aradita Priyanti, Direktur Manajemen Risiko Pradana Murti, serta perwakilan joint lead underwriter.

ORIS merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan I PT SMI Tahap II Tahun 2026. Instrumen ini diterbitkan untuk memperluas basis investor domestik sekaligus memperkuat pembiayaan proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan penerbitan ORIS menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas akses masyarakat terhadap investasi pembangunan nasional.

“ORIS merupakan manifestasi dari transformasi PT SMI sebagai DFI yang inklusif, di mana kami memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional. Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor aktif dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian penerbitan ORIS dapat memperdalam peran pasar keuangan nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Reynaldi.

Sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI berperan sebagai development finance institution yang berfungsi sebagai instrumen fiskal negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dana yang dihimpun melalui ORIS akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan sesuai dengan Sustainable Funding Framework PT SMI. Proyek tersebut mencakup sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih.

Direktur Manajemen Risiko PT SMI Pradana Murti mengatakan penerbitan instrumen ini tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

“Sebagai DFI, setiap instrumen yang kami terbitkan dirancang dengan kerangka manajemen risiko yang komprehensif. Dana yang dihimpun melalui ORIS akan dialokasikan pada proyek-proyek yang telah melalui proses penilaian risiko yang ketat, baik dari aspek kelayakan finansial, dampak sosial-lingkungan, maupun keberlanjutan jangka panjangnya,” kata Pradana.

ORIS juga telah memperoleh peringkat nasional idAAA dari Pefindo yang menunjukkan tingkat kelayakan kredit yang tinggi.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menyatakan melalui ORIS masyarakat dapat berinvestasi sekaligus berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional.

“Ketika masyarakat berpartisipasi melalui ORIS, di situlah tumbuh rasa memiliki terhadap pembangunan yang diharapkan dapat memperkuat literasi dan kedewasaan investasi nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Perluas Partisipasi Masyarakat, SMI Rancang Instrumen Investasi Baru

Baca Juga: Trimegah Sekuritas (TRIM) Tawarkan Obligasi Rp250 Miliar, Kupon hingga 8,50%

Baca Juga: Moody’s Tetapkan Peringkat Baa2 untuk Obligasi Global Indonesia

Dalam proses penawaran umum, PT SMI menunjuk sejumlah joint lead underwriter yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Direktur PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia menjelaskan ORIS menawarkan tenor satu dan tiga tahun dengan kupon masing-masing sebesar 5,60% dan 6,05% per tahun. Nilai minimum pemesanan ditetapkan sebesar Rp5 juta dengan kelipatan Rp1 juta.

Sebagai bagian dari sosialisasi kepada investor, PT SMI bersama para penjamin emisi juga akan menggelar roadshow di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan untuk memberikan pemahaman mengenai instrumen investasi tersebut.