Medco Energi Tawarkan Obligasi Rp2,5 Triliun, Bagian dari Target Rp5 Triliun

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menawarkan obligasi senilai Rp2,5 triliun sebagai bagian dari Obligasi Berkelanjutan V dengan target total penerbitan Rp5 triliun. Sebelumnya, emiten energi ini telah menerbitkan obligasi senilai Rp2,5 triliun.

Obligasi ini terdiri dari dua seri dengan tingkat bunga tetap:

Seri A:

• Nilai penerbitan: Rp1,67 triliun
• Bunga: 7,75% per tahun
• Jangka waktu: 5 tahun
• Jatuh tempo dan pelunasan pokok: 7 Januari 2030

Seri B:

• Nilai penerbitan: Rp825 miliar
• Bunga: 8,25% per tahun
• Jangka waktu: 7 tahun
• Jatuh tempo dan pelunasan pokok: 7 Januari 2032

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 7 April 2025.

Baca Juga: Medco Energi Teken Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan untuk PLTP Ijen 34 MW

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk:

Pelunasan Obligasi Jatuh Tempo (Rp2,36 Triliun):

• Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp476,30 miliar.
• Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1,89 triliun.

Pelunasan Pinjaman kepada Medco Bell Pte. Ltd. (Rp119,16 Miliar):

Dana ini akan digunakan untuk membeli kembali surat utang USD yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd. melalui pasar sekunder, sebagai bagian dari tujuan pelunasan sebagian.