Medco Energi (MEDC) Sukses Terbitkan Surat Utang US$400 Juta, Dananya Buat Ini

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) kembali menunjukkan taringnya di kancah global dengan sukses menerbitkan Surat Utang Senior senilai US$400 juta. Surat utang bertenor lima tahun ini diterbitkan dalam format 144A/Reg S dengan kupon 8,625%.

Dana hasil penerbitan ini akan dimanfaatkan untuk membiayai program pembelian kembali (tender offer) atas Surat Utang Senior Medco yang akan jatuh tempo pada 2026 dan 2027. Dengan langkah strategis ini, Medco tak hanya memperpanjang profil jatuh tempo utangnya hingga 2030, tetapi juga mempertegas posisinya bahwa pasar pendanaan dolar 144A/Reg S tetap menjadi andalan utama dalam strategi pembiayaannya.

Kekuatan posisi keuangan Medco turut tercermin dari peringkat kredit yang disematkan oleh tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni B1 dengan outlook positif dari Moody’s, serta BB- dari S&P dan Fitch, masing-masing dengan outlook stabil.

Baca Juga: Medco Energi (MEDC) Alokasikan Rp408 Miliar untuk Buyback Saham

Dalam pernyataannya, CEO MedcoEnergi Roberto Lorato menegaskan, “Dukungan kuat dari investor global mencerminkan keyakinan terhadap kinerja dan konsistensi MedcoEnergi dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan."

"Di tengah tantangan dinamika pasar global saat ini, investor mengapresiasi pendekatan Perseroan yang disiplin dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya, inisiatif pertumbuhan, serta manajemen kewajiban secara proaktif. Kami tetap berkomitmen pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," tambahnya.