TBIG Bakal Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp750 Miliar, Telisik Detailnya

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp750 miliar. Penerbitan ini menjadi bagian dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp20 triliun.

Melansir prospektus yang dirilis Senin (30/6), obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100%, dalam 2 seri yaitu:

• Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp201 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun.
• Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp549 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. 

Baca Juga: TBIG Tak Tetapkan Target Pendapatan Spesifik 2025, Fokus Eksekusi Proyek Organik

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2030 untuk obligasi Seri B," kata manajemen. 

Selain obligasi, TOWR juga akan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp750 miliar. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dalam 2 seri:

• Seri A: Jumlah sisa imbalan ijarah Seri A sebesar Rp80,52 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp5,43 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A atau sebesar Rp67,5 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun.
• Seri B: Jumlah sisa imbalan ijarah Seri B sebesar Rp669,48 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp46,86 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B atau sebesar Rp70 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun. 

Baca Juga: TBIG Siapkan Capex Rp4 Triliun, Bangun Menara & Fiber Optik di Tengah Perang Operator

"Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan, cicilan imbalan ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk sukuk ijarah Seri A dan 8 Juli 2030 untuk sukuk ijarah Seri B," jelas manajemen.