Toyota Astra Financial (TASF) Bakal Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Bunga hingga 5,90%

PT Toyota Astra Financial Services Tbk (TASF) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp1 triliun. Penerbitan ini masih menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5 triliun. 

Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 seri. Seri A sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga 5,60% per tahun, berjangka waktu 36 bulan. Seri B sebesar Rp500 miliar dengan bunga 5,90% per tahun, berjangka waktu 60 bulan. 

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 11 Februari 2026 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 11 November 2028 untuk Seri A dan 11 November 2030 untuk Seri B yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing -masing seri pokok obligasi," kata manajemen dalam prospektus. 

Baca Juga: Toyota bZ3X Setir Kanan Mulai Dijual, Harga Tak Sampai Rp500 Jutaan

Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch sesuai dengan surat No. 39/DIR/RATLTR/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Fitch menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V PT Toyota Astra Financial Services adalah AAA(idn) (Triple A). 

"Dana hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan," jelas manajemen. 

Baca Juga: Astra Sedaya Finance (ASDF) Tawarkan Obligasi Rp2 Triliun Buat Modal Kerja

Simak jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2025! 

• Masa Penawaran Umum: 5 – 6 November 2025 
• Tanggal Penjatahan: 7 November 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 11 November 2025 
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 11 November 2025 
• Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI): 12 November 2025