Ekspansi Kredit, Bank Mantap Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun

PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan di sektor kredit, memutuskan untuk menerbitkan surat utang atau obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).?

Obligasi yang diterbitkan Bank Mantap sebesar Rp2 triliun yang terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A yang memiliki nilai emisi Rp1,5 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,5 persen pertahun dan jangka waktu 3 tahun. Sedangkan Seri B memiliki nilai emisi Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,75 persen dan jangka waktu 5 tahun.?

"Kami membutuhkan obligasi di pasar modal karena pertumbuhan kredit yang ekspansif," kata Direktur Utama Bank Mantap, Josephus K. Triprakoso di Jakarta, Rabu (12/7/2017). Menurut Josephus, penerbitan obligasi ini agar Bank Mantap bisa berekspansi secara kredit. Dengan kredit yang baik, maka diharapkan akan menciptakan rasio maturity profile pendanaan.

"Penerbitan Obligasi perdana Bank Mantap akan digunakan untuk penyaluran kredit Bank Mantap di tahun 2017, sehingga penetrasi pembiayaan nasabah pensiunan ke depan semakin meningkat yang tersebar diseluruh Indonesia," jelasnya.

Dalam menerbitkan obligasi, Ia menyebutkan jika ketika masa penawaran terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) dari pra investor. "Book building yang diterima penjamin emisi mencapai Rp2,4 triliun dari target emisi yang sebesar Rp2 triliun," tutup Josephus.?

Obligasi yang diterbitkan ini mendapatkan peringat AA (idn) dari Fitch Rating. Dalam penerbitan obligasi ini ada empat perusahaan Penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, BCA Sekurits, Danareksa Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.