Bakrie & Brothers (BNBR) Gelar Private Placement, Dua Kreditur Jadi Investor Baru

PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) akan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Melalui aksi korporasi ini, perseroan menerbitkan 13.359.375.000 saham baru Seri E dengan nilai nominal Rp12 per saham dan harga pelaksanaan Rp64 per saham.

Manajemen BNBR menjelaskan bahwa seluruh saham baru akan diambil oleh dua entitas, yakni Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd., yang sebelumnya merupakan kreditur perseroan. “Kedua entitas tersebut bukan pihak terafiliasi dari perseroan,” jelas manajemen BNBR.

Baca Juga: RUPSLB Bakrie & Brothers (BNBR) Restui Private Placement Rp855 Miliar, Ini Tujuannya!

Aksi ini telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 November 2024. Penerbitan dan distribusi saham baru dijadwalkan pada 10 Desember 2024, sementara pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan sehari setelahnya, 11 Desember 2024.

Pasca-private placement, modal ditempatkan dan disetor penuh BNBR akan meningkat menjadi 173.416.832.509 saham dengan total nilai Rp4,76 triliun.

Baca Juga: Emiten Keluarga Bakrie (BNBR) Bakal Gelar Private Placement 13,35 Miliar Lembar Saham, Ini Tujuannya!
Eurofa Capital Investment dan Silvery Moon Investment sebelumnya tercatat sebagai kreditur BNBR. Eurofa memiliki klaim pinjaman jangka panjang senilai US$50 juta atau sekitar Rp770,8 miliar. Sementara itu, Silvery Moon Investment memegang pinjaman jangka pendek senilai Rp465,1 miliar.

Kedua kreditur sepakat mengonversi pinjaman tersebut menjadi saham melalui harga pelaksanaan Rp64 per saham. Hal ini dilakukan berdasarkan perjanjian penyelesaian yang telah disetujui sebelumnya.

“Dengan langkah ini, perseroan tidak hanya menyelesaikan kewajiban kepada kreditur tetapi juga memperkuat struktur modal untuk mendukung operasional dan pertumbuhan ke depan,” tambah pihak BNBR.