Perkuat Modal Kerja, PT Petrosea Terbitkan Surat Utang Rp1,5 Triliun

PT Petrosea Tbk (PTRO) resmi menawarkan surat utang senilai total Rp1,5 triliun kepada investor mulai Senin (9/12/2024). Surat utang ini mencakup Obligasi Berkelanjutan I PTRO Tahap I Tahun 2024 senilai Rp1 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp500 miliar.

Menurut prospektus tambahan yang dirilis di Jakarta, penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dengan total nilai Rp2 triliun dan Sukuk Ijarah I senilai Rp1 triliun.

Direksi PTRO menguraikan struktur obligasi yang terdiri atas empat seri:

• Seri A: Pokok Rp47 miliar, bunga tetap 6,50% per tahun, tenor 367 hari.
• Seri B: Pokok Rp171,64 miliar, bunga tetap 8,00% per tahun, tenor tiga tahun.
• Seri C: Pokok Rp465,40 miliar, bunga tetap 8,75% per tahun, tenor lima tahun.
• Seri D: Pokok Rp315,96 miliar, bunga tetap 9,50% per tahun, tenor tujuh tahun.

Baca Juga: Bayan Resources Bagi Dividen Interim US$300 Juta Januari 2025, Segini Per Saham

Sementara itu, Sukuk Ijarah juga ditawarkan dalam empat seri:

• Seri A: Pokok Rp33 miliar, tenor 367 hari.
• Seri B: Pokok Rp126,36 miliar, tenor tiga tahun.
• Seri C: Pokok Rp254,60 miliar, tenor lima tahun.
• Seri D: Pokok Rp84,04 miliar, tenor tujuh tahun.

Seluruh dana yang diperoleh, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perusahaan. Modal ini dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek pertambangan serta rekayasa dan konstruksi yang menjadi fokus utama kegiatan usaha PT Petrosea.

PT Petrosea menunjuk sejumlah perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, yaitu PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Selain itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) ditunjuk sebagai wali amanat dalam penerbitan surat utang ini.