SMBC Indonesia (BTPN) Terbitkan Obligasi Rp800 Miliar, Kupon hingga 6,20%

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp800 miliar. Penerbitan ini masih menjadi bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3 triliun. 

Obligasi ini terdiri dari 2 Seri, yaitu Seri A sebesar Rp670.650.000.000 dengan bunga obligasi 6,10% per tahun berjangka 3 tahun. Sementara Seri B sebesar Rp145.400.000.000 dengan bunga obligasi 6,20% per tahun berjangka 5 tahun. 

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. "Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2025 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 2 September 2028 untuk Seri A dan tanggal 2 September 2030 untuk Seri B," kata manajemen, dalam prospektus. 

Baca Juga: Laba SMBC Indonesia Turun 19%, Tersisa Rp1 Triliun di Semester I

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat idAAA (Triple A). 

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit," jelas manajemen. 

Baca Juga: Perjalanan Jerry Ng dari Berkarir di Citibank, BCA, BTPN hingga Membangun Bank Jago

Simak jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025! 

• Masa Penawaran Umum: 27 – 28 Agustus 2025 
• Tanggal Penjatahan: 29 Agustus 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 2 September 2025 
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 2 September 2025 
• Tanggal Pencatatan pada BEI: 3 September 2025