Jasa Marga (JSMR) Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Intip Penggunaan Dananya

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp1 triliun. Penerbitan ini masih menjadi bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4 triliun. 

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A sebesar Rp120 miliar dengan bunga 6,40% per tahun berjangka waktu 3 tahun. Seri B sebesar Rp100 miliar dengan bunga 6,60% per tahun berjangka 5 tahun. Adapun Seri C sebesar Rp780 miliar dengan bunga 7,15% per tahun dan jangka waktu 10 tahun. 

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. "Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada 4 September 2028 untuk Seri A, 04 September 2030 untuk Seri B dan pada tanggal 04 September 2035 untuk Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," jelas manajemen. 

Baca Juga: Terpangkas 20,27%, Laba Bersih Jasa Marga (JSMR) Sisa Rp1,87 Triliun per Juni 2025

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 dengan peringkat idAA (Double A). 

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B. 

Kemudian, sebesar Rp250 miliar akan digunakan untuk penyetoran modal kepada JJS selaku afiliasi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang). Sebesar Rp250 miliar digunakan untuk penyetoran modal kepada JJB selaku afiliasi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.

Baca Juga: Jasa Marga Kuasai Penuh Tol Solo–Yogyakarta–NYIA

"Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JPB sebanyak-banyaknya sebesar 214.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JPB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi," ujar manajemen.

Simak jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025! 

• Masa Penawaran Umum: 01 September 2025 
• Tanggal Penjatahan: 02 September 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 04 September 2025 
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 04 September 2025 
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 08 September 2025