BBTN Terbitkan Obligasi Total Rp2,3 Triliun, Telisik Detailnya!

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp300 miliar. Penerbitan ini dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun Rp10 triliun. 

Obligasi berwawasan sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi berwawasan sosial dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran bunga obligasi berwawasan sosial pertama akan dilakukan pada 12 Maret 2026 sedangkan pembayaran bunga obligasi berwawasan sosial terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi berwawasan sosial adalah pada 12 Desember 2028. 

"Seluruh dana yang hasil penawaran umum obligasi berwawasan sosial ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali, baik seluruh maupun sebagian, proyek sosial baru dan sudah ada yang mendukung kategori layanan infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro," jelas manajemen. 

Baca Juga: BTN Telah Gunakan Seluruh Dana dari Purbaya, Nilainya Capai Rp25 triliun

BBTN juga menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2 triliun. Hal ini dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I dengan target dana Rp5 triliun. 

Obligasi subordinasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun. Bunga obligasi subordinasi dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran bunga obligasi subordinasi pertama akan dilakukan pada 12 Maret 2026 sedangkan pembayaran bunga obligasi subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi subordinasi adalah pada 12 Desember 2030.

"Dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi subordinasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier-2) dalam rangka ekspansi kredit," ujar manajemen. 

Baca Juga: BTN Resmi Lepas Unit Syariah Ke Bank Syariah Nasional

Berikut perkiraan jadwal penawaran obligasi BBTN! 

• Masa Penawaran Awal: 21 - 28 November 2025 
• Perkiraan Tanggal Efektif: 4 Desember 2025
• Perkiraan Masa Penawaran Umum: 8-9 Desember 2025 
• PerkiraanTanggal Penjatahan: 10 Desember 2025 
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 12 Desember 2025 
• Perkiraan Tanggal Distribusi secara Elektronik: 12 Desember 2025 
• Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 15 Desember 2025