Bayar Utang Bank, SSMS Akan Terbitkan Obligasi

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) akan menyelesaikan kewajiban perusahaan dalam melakukan pembayaran utang kepada pihak perbankan?dengan cara menerbitkan surat utang atau obligasi. Obligasi yang akan diterbitkan tersebut akan mencapai US$300 juta atau Rp3,99 triliun (Nilai tukar Rp13.300 per dolar AS). ?

Direktur Utama SSMS, Vallauthan Subraminam menuturkan utang kepada pihak perbankan terdapat biaya cost of fund yang cukup besar, sehingga pihaknya berencana mengalihkannya ke surat utang. "Makanya kita ke obligasi biar itu ditutup supaya kita ada fleksibilitas juga. Jadi resiko perusahaan bisa dikurangi sampai utang bank tutup dan juga untuk working capital," katanya, di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Selain untuk membayar utang, dana dari hasil obligasi juga akan dialokasikan perseroan dalam mengembangkan usaha. Rencana ekspansi tersebut diperkirakan membutuhkan pendanaan.?

"Kita masuk ke obligasi akan beri kita fleksibilitas yang panjang, karena obligasi itu. Kita hanya bayar kupon dan untuk capitalnya kita bisa tutup dengan obligasi yang berikutnya waktu dia mature," jelasnya.?

Rencananya, obligasi tersebut akan dicatatkan di Singapura Stock Exchange. Obligasi tersebut diperkirakan akan memiliki tenor lima hingga tujuh tahun, namun hal tersebut belum dapat dipastikan. Pasalnya, perseroan hingga saat ini masih menunggu proses rating. Perseroan pun menargetkan pada akhir bulan ini proses rating dapat selesai.?

"Nah tentu saja semua langkah yang bisa datang terkait dengan tingkat rating, yang diberikan lembaga rating. Jadi waktu informasi itu dari lembaga rating kita akan bicara ke pihak lain yang terkait dengan strukturasi ini," pungkasnya.