Terbitkan Obligasi US$300 Juta di Singapura, KB Bukopin Bakal Lakukan Ini

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank mengumumkan rencana penerbitan Surat Utang Senior Unsecured Notes sebesar US$300 juta. Penerbitan obligasi ini merupakan langkah strategis KB Bank dalam memperkuat struktur pendanaan, sekaligus mendiversifikasi sumber pendanaan jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri jangka pendek.

Obligasi ini akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST). Rencana ini juga menunjukkan kesiapan KB Bank untuk masuk ke pasar modal internasional.

Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, menjelaskan bahwa langkah penerbitan obligasi global ini merupakan bukti kemandirian KB Bank dalam memperkuat struktur keuangan perusahaan. 

"Seiring dengan terus membaiknya kinerja usaha KB Bank, penerbitan obligasi global ini menunjukkan kemandirian KB Bank dalam memperkuat struktur pendanaannya, sekaligus menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk masuk ke kancah pasar modal internasional," ujar Robby dalam pernyataannya, Senin (14/10/2024). 

Baca Juga: Tebar Promo Menarik, KB Bank Permudah Investasi di Pasar Modal Melalui RDN

Meskipun penerbitan ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia, KB Bank memastikan akan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. 

Langkah penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari transformasi yang telah dilakukan oleh KB Bank sejak bergabung dengan KB Financial Group (KBFG), salah satu institusi keuangan terbesar asal Korea Selatan. Transformasi ini mulai terlihat dari perbaikan fundamental perusahaan, terutama dari segi kualitas aset dan pertumbuhan kredit baru.

Hingga semester I tahun 2024, KB Bank mencatatkan pertumbuhan kredit baru dengan angka double digit year-on-year, yang berkontribusi pada peningkatan net interest income sebesar 106,43%. Di sisi lain, kualitas aset juga membaik dengan penurunan rasio kredit kurang berkualitas atau Loan at Risk (LAR) menjadi 26,86% dari 44,95% di periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga: KB Bank Gelar Program Literasi Keuangan bagi UMKM di Bekasi

Robby juga menambahkan bahwa penerbitan obligasi global ini akan memberikan ruang ekspansi bagi KB Bank, terutama untuk pembiayaan berbasis USD. 

"Penerbitan obligasi global ini juga memberikan ruang ekspansi bisnis bagi KB Bank, khususnya untuk pembiayaan berbasis USD. Salah satu keunggulan kompetitif KB Bank adalah Korean Link Business yang memungkinkan penetrasi pasar untuk segmen korporasi, ritel, dan UMKM," pungkas Robby.