Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun dan Sukuk Rp500 Miliar, PTRO Tawarkan Bunga Hingga 9,5%

PT Petrosea Tbk (PTRO) mengumumkan penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 senilai Rp1 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp500 miliar. Penawaran ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mendukung operasional dan memperkuat struktur permodalannya.

Obligasi ini terdiri dari empat seri dengan tingkat bunga bervariasi, mulai dari 6,5% hingga 9,5% per tahun. Seri A menawarkan jumlah pokok Rp47 miliar dengan bunga 6,5% dan jangka waktu 367 hari, sementara seri D memiliki jumlah pokok Rp313,96 miliar dengan bunga tertinggi 9,5% dan jangka waktu 7 tahun.

"Sementara itu, sukuk ijarah juga terdiri dari empat seri dengan sisa imbalan ijarah berkisar antara Rp33 miliar hingga Rp84 miliar dan cicilan imbalan hingga Rp22,217 miliar," ungkap Manajemen dalam prospektus PTRO yang dirilis Senin (9/12/2024). 

Baca Juga: Bahas Stock Split 1:10, Petrosea (PTRO) Gelar RUPSLB pada 16 Desember 2024

Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi dan idA+(sy) untuk sukuk ijarah ini, menunjukkan kapasitas PTRO yang kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan. Adapun penjamin emisi mencakup BCA Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, BNI Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Masa penawaran umum berlangsung pada 9-10 Desember 2024, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 16 Desember 2024. Dana hasil obligasi akan digunakan untuk pembelian material dan jasa (40%), biaya operasional alat berat (27%), tenaga kerja (25%), dan sisanya untuk beban usaha lain. Penggunaan dana sukuk akan dialokasikan serupa dengan obligasi.