IPO Anak Usaha Suami Puan Maharani, Targetkan Dana Rp624 Miliar

PT Raharja Energi Cepu (RATU), anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), resmi mengumumkan penawaran umum perdana saham (IPO) dengan target penggalangan dana mencapai Rp624,46 miliar. Perusahaan holding yang dimiliki oleh suami Ketua DPR RI, Puan Maharani yakni Happy Hapsoro ini akan melepas 543.010.800 saham biasa atau setara 20% dari modal disetor.

Menurut prospektus, saham yang ditawarkan terdiri dari 190.053.800 saham baru dan 352.957.000 saham milik RAJA. Harga penawaran awal ditetapkan pada kisaran Rp900 hingga Rp1.050 per lembar. Penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.

Baca Juga: Tekanan Asing Buat IHSG Lesu, Saham TINS dan RAJA Jadi Peluang Emas!

Dari total target dana, sekitar Rp218,56 miliar berasal dari penawaran saham baru, sementara Rp405,90 miliar akan diperoleh melalui divestasi saham milik RAJA. Proses bookbuilding berlangsung pada 17-23 Desember 2024, diikuti masa penawaran umum pada 2-6 Januari 2025. Saham RATU dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025.

Baca Juga: Siap Melantai di BEI, KSIX Targetkan Dana Rp150 Miliar dari IPO

Manajemen RATU mengungkapkan rencana penggunaan dana hasil IPO. Sebesar Rp157,37 miliar akan digunakan untuk pinjaman kepada anak usaha, PT Raharja Energi Tanjung Jabung. Selanjutnya, Rp34,97 miliar dialokasikan sebagai pinjaman kepada perusahaan asosiasi, PT Petrogas Jatim Utama Cendana, sementara sisa dana akan digunakan untuk modal kerja perusahaan.

Langkah strategis ini diharapkan memperkuat posisi Raharja Energi Cepu sebagai pemain utama di sektor energi nasional.