WE Online, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I senilai maksimal Rp3 triliun dengan target penghimpunan dana sebesar Rp12 triliun. Pada penerbitan tersebut, perseroan menawarkan bunga Obligasi sekitar 8,10 persen hingga 9,60 persen.
Sekretaris Perusahaan Bank BRI, Budi Satria menuturkan, jangka waktu yang ditetapkan pada obligasi ini adalah 370 hari, tiga tahun dan lima tahun. Sementara Dana hasil penerbitan obligasi tersebut direncanakan untuk memperbesar penyaluran kredit perseroan.
"Untuk yang 370 hari itu kuponnya dikisaran 8,10-8,40 persen, 3 tahun 8,70-9,20 persen dan kupon 5 tahun 9,10-9,60 persen," ujar Budi, di Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Menurutnya, penerbitan obligasi ini sudah mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yang berarti memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang. Untuk periode book building dilakukan pada 3-12 Juni 2015 dengan tanggal efektif pada 24 Juni 2015. Sehingga, pada 26 dan 29 Juni 2015 akan dilakukan penawaran umum.
Tanggal penjatahan akan berlangsung 30 Juni 2015 dan pada 1 Juli 2015 merupakan waktu pembayaran dari investor kepada JLU. Sedangkan distribusi elektronik akan dilakukan pada 2 Juli 2015 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 3 Juli 2015.
Sementara yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Achmad Fauzi
Tag Terkait:
Advertisement
