Danareksa Yakin Obligasi Waskita Diserap Pasar

WE Online, Jakarta - PT Danareksa Sekuritas yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek obligasi yang diterbitkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) optimis akan mendapat sambutan positif oleh investor.

"Kita tahu kalau sektor infrastruktur dan konstruksi saat ini masih menarik. Jadi, kita sangat yakin sekali kalau obligasi ini akan mendapat respond positif dari investor dan terserap dengan baik nantinya," kata Vice President Capital Market Services-Group 1 Danareksa Sekuritas, Boumediene Sihombing, di Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Hal ini disebabkan karena, bunga obligasi yang ditawarkan oleh Waskita Karya juga cukup menarik investor. "Kupon bunga obligasi yang ditawarkan itu dikisaran 9-10 persen. Jadi, menurut saya cukup menarik buat investor untuk di koleksi," ujarnya.

Seperti diketahui, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menawarkan kupon bunga obligasi dikisaran 9 persen hingga 10 persen. Rencananya, Waskita bakal melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II dengan jumlah pokok obligasi pada tahap I Tahun 2016 sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun.

Obligasi yang akan ditawarkan ini telah memperoleh hasil pemeringkatan idA- (Single A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun tenor obligasi ini selama 3 tahun dengan harga penawaran 100 persen dari jumlah nilai obligasi.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 10 Juni 2019.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk ekspansi perusahaan. Rinciannya, sekitar 70 persen dari dana hasil emisi obligasi akan dipergunakan untuk modal kerja dan sisanya 30 persen akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan.

"Tahun ini kami akan gencar investsi di bidang toll road. Kami sedang melirik dan bakal mengakuisisi toll road pada tahun ini," tegasnya.

Masa penawaran awal (i) obligasi akan dilakukan pada tanggal 11-24 Mei 2016, masa Penawaran Umum tanggal 6-7 Juni 2016, sedangkan pencatatan di BEI direncanakan pada tanggal 13 Juni 2016. Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas & PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.